2017-04-07 00:00:00云梦 上市辅导
香港创业板宗旨是为新兴有增长潜力的企业提供一个筹集资金的渠道。从长远来说,香港创业板目标是发展成为一个成功自主的市场——亚洲的NASDAQ。以下是小香港创业板的上市流程介绍,欢迎阅读!
准备期
1.公司决定上市
根据未来发展策略,召开董事会和股东会,决定在香港上市。
2.第一次中介协调会
公司与承销商、会计师、律师、评估师召开第一次上市会议,与各中介机构通力协作,直至挂牌上市。
3.尽职调查
承销商、会计师、律师分别对公司的业务、财务状况、未来前景、主要风险因素、
法律事宜等进行审慎调查,以确保各类公开文件正确无误及无遗漏017香港创业板上市的条件及流程。
4.重组
承销商、会计师、律师向公司提出专业建议,结合未来发展方向,将公司的业务、结构、财务状况等方面进行重新整合,使之成为符合上市规定、吸引投资者的新实体。
5.文件制作
承销商、会计师、律师编写各类上市所需文件,如招股说明书、审计报告、法律意见等。
6.提交A1表
承销商协助公司向联交所上市科提交上市初步申请文件。
审批期
7.回答有关问题及提交其他上市文件
提交A1表后,联交所将提出问题要求公司回答,承销商与各中介机构完成协助完成此项工作。
8.聆讯
联交所上市委员会对拟上市公司是否符合上市资格举行听众会,经批准后,公司和承销商可以开始一些列的股票发行宣传工作。
宣传期
9.分析员研究报告
通常由承销商的行业分析员编写,分析员通过采访公司高级管理人员,了解公司业务、财务等状况,编写出向投资者、基金经理进行推荐的报告,其工作完全独立于承销商的尽职调查工作,一般于提交A1表后开始准备,路演之前发表。
10.路演
承销商为公司组织的路演推介工作,一般分为午餐介会和一对一会议两种形式,通常由承销商陪同公司高级管理层走访香港、新加坡、东京及欧美主要大城市
发行期
11.累计投标
根据发行时的市场状况决定一个价格区间,然后邀请投资者在价格区间预先表示认购意向,最后以认购结构决定最终发行价2017香港创业板上市的条件及流程上市辅导。
12.配售及隔开招股
通常在香港上市时,股票发行分为配售和公开招股两部分。配售指向全球基金等机构投资者定向发售;公开招股指向香港的公众公开发售。
13.定价及挂牌上市
根据累计认购结构及发行时的市场状况寻找一个理想平衡点,订立最终的股票发行价格。通常在挂牌当天,在联交所交易大堂会举行一个简单而隆重的挂牌仪式。
向相关中介支付的费用
在上市过程中,公司须向保荐人、申报会计师、法律顾问、包销商/配售代理、估值师、存管人等支付相关费用。通常该等中介机构均接受按阶段付款的安排。
向联交所缴付的首次上市费用
如属新申请人发行股本证券,则於申请上市时须根据将予上市的股本证券的市值缴付首次上市费。申请人须於递交上市申请表的同时,缴付首次上市费。
将予上市的股本证券的市值(百万港元) | 首次上市费(港元) | |
不超过: | 100 | 100,000 |
不超过: | 1,000 | 150,000 |
超过: | 1,000 | 200,000 |
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